作为一名保险营销人员，为客户制作一份保险计划书是一项基本功，也是成功获得保单的第一步。近几年，互联网、保险科技快速发展，制作计划书已从纸质版过渡到电子版的阶段，各家保险机构或保险科技公司的展业工具几乎都提供了计划书制作功能。

那这么多计划书制作工具，到底哪家强呢？

我们认为：一个好的计划书制作工具，至少应该有这几方面的特色：数据精确，制作智能、呈现多样

今天，我们介绍阅保计划书系统，在这几方面的能力，帮助代理人更好的制作计划书。

数据精确

阅保计划书，由保险产品计算引擎，万能型产品计算子引擎提供计算服务，能够支持产品计算速度、投保规则运算、保障利益粒度、追加领取等专项计算能力，输出精准的数据。

如：百款产品计算输出，秒级响应；支持主附险投保规则核保，支持按区域不同保额、费率规则。

制作智能

我们在给客户制作计划书时，系统支持制作标准计划书和家庭计划书。

标准计划书，可以自由搭配主附险产品，多主险产品；

家庭计划书，可以给家庭成员逐一配置保险产品，生成统一的计划书。

制作过程中，系统有优秀方案推荐与智能推算，帮助快速生成计划书。

优秀方案推荐：营销人员在制作计划书时，系统可以根据录入客户的基本信息，匹配优秀方案，并智能推荐，从而快速制作出一份计划书；

智能推算：投保计划设计中，系统可以根据录入信息（保额、缴费年限、保障年度等），智能推算，提供更优的推荐选择。

如：投保人年龄超过35岁，选择缴费期间为30年时，系统将根据产品规则自动将缴费年期间调整为20年。

呈现多样

计划书制作完成，我们可以一键生成不同版本：PDF版、H5网页版、多媒体版，进行分享。

呈现内容上，我们将以文字描述，数值、图标、表格、文件等多种形式组合呈现，完整而细腻的展示保障利益。

在阅读计划书时，我们支持多种视图，客户可自主选择按保障责任、保险产品；简要模式、详细模式呈现，并支持目录管理，客户可自由选择计划书各个章节内容阅读，让阅读更加自由、亲切。

阅保计划书，让我们的营销，不输在起跑线上。